ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने IT Sector कंपनी Coforge पर अपनी ‘हाई-कन्विक्शन आउटपरफॉर्म’ रेटिंग बरकरार रखते हुए शेयर में करीब 77% तक तेजी की संभावना जताई है। CLSA ने Coforge के लिए लगभग 2,426 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है, जो हाल के क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर है।
Sabre डील और एक्सपोजर पर CLSA का नजरिया
Coforge का बड़ा क्लाइंट अमेरिकी ट्रैवल टेक कंपनी Sabre है, जिसके साथ कंपनी ने 2025 में 13 साल के लिए लगभग 1.56 बिलियन डॉलर की बड़ी डील की थी। CLSA का मानना है कि Sabre की 2026 के लिए दी गई गाइडेंस स्ट्रीट के अनुमान के अनुरूप है और कंपनी ने मिड-सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है। CLSA के अनुसार Sabre से जुड़ा रिस्क मैनेजेबल है और इसके चलते Coforge के बिजनेस पर बड़ा नेगेटिव असर दिखने की आशंका कम है।
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एआई फोकस और Encora अधिग्रहण से मिल रही ताकत
CLSA की रिपोर्ट में कहा गया है कि Coforge का स्ट्रैटजिक फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉल्यूशंस पर बढ़ रहा है, खासकर AWS, Azure, Snowflake और Databricks जैसे प्लेटफॉर्म पर कंपनी की क्षमताएं मजबूत हो रही हैं। कंपनी ने AI फोकस्ड फर्म Encora का अधिग्रहण किया है, जिससे न केवल नई इंडस्ट्री वर्टिकल्स और डिजिटल/एआई नेटिव क्लाइंट्स मिले हैं, बल्कि Sabre पर रेवेन्यू निर्भरता भी लगभग 6% से घटकर करीब 4.9% पर आ सकती है। CLSA का अनुमान है कि Encora डील के बाद Coforge का रेवेन्यू रन-रेट लगभग 2.7 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है, जिससे इसकी ग्रोथ प्रोफाइल और वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलेगा।
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मजबूत वित्तीय नतीजे और ग्रोथ ट्रेंड
कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन ने भी ब्रोकरेज की पॉजिटिव राय को मजबूती दी है। Coforge ने FY25 को कांस्टेंट करेंसी में लगभग 32% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ के साथ खत्म किया, जबकि पूरे साल का रेवेन्यू करीब 12,050 करोड़ रुपये रहा। Q2 FY26 में कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 3,986 करोड़ रुपये रही, जो सालाना आधार पर करीब 30–32% और तिमाही आधार पर लगभग 8% की वृद्धि दिखाती है, वहीं नेट प्रॉफिट में लगभग 72–82% तक की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस मजबूत ग्रोथ, बेहतर मार्जिन और लगातार बढ़ते ऑर्डर बुक को देखते हुए CLSA ने अपनी ‘हाई-कन्विक्शन आउटपरफॉर्म’ रेटिंग और 77% तक संभावित अपसाइड का अनुमान बनाए रखा है।
Disclaimer : इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जनरल इनफॉर्मेशन के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे किसी भी तरह की निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं माना जाए।
